Morgana 带着垂死的 Morgause 来到神圣的小岛，在那里她不知不觉地将面纱撕裂给精神世界，释放了开始攻击王国的 Dorocha，看不见的鬼魂。在卡米洛特，一个虚弱的乌瑟把他的大部分统治交给了他诡计多端的兄弟阿格拉瓦因，梅林感觉到正在发生的事情，但发现他的魔法不足以阻止它。当卡米洛特充满难民时，盖乌斯认为，当一个人死亡打开了门户，只有另一个人会关闭它。亚瑟把自己作为祭品，带着梅林和一群年轻的骑士来到了神圣的岛屿。在这里，在亚瑟最终赞扬了他的勇敢之后，梅林似乎与多洛查一家发生了致命的冲突。
